الأطراف الخارجية

يضم سجل الأطراف الخارجية الجهات التي تتعامل معها: الموردين والوكالات والشركاء. لكل جهة مسؤول داخلي، وجهات اتصال ومستندات، والتواريخ المهمة في العقد، والرحلات التي تديرها معها، مثل بدء التعامل مع مورد جديد.

أما المتعاقد الذي يعمل لديك بصفته الفردية فهو شخص وليس جهة، لذا يُضاف ضمن طاقم العمل. راجع المتعاقدون أدناه.

إضافة طرف خارجي

1. انتقل إلى الأطراف الخارجية واختر السجل، ثم زر إضافة طرف جديد.
2. اكتب الاسم. الإنجليزية مطلوبة، وأضف اللغات الأخرى إن أردت.
3. اختر النوع والمسؤول الداخلي، وهو أنت ما لم تغيّره. وأضف ملاحظات إن أفادت.
4. ضمن تواريخ العقد والمراجعة، حدّد ما ينطبق من تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء وتاريخ الإشعار وتاريخ المراجعة.
5. اختر إضافة.

متابعة السجل

يعرض المفتاح أعلى القائمة الأطراف الخارجية بحالة نشط أو موقوف مؤقتاً أو منتهٍ، مع عدد كل منها. ولكل طرف تعرض القائمة جهة الاتصال الرئيسية، والمسؤول الداخلي، والتاريخ التالي الذي يحتاج إلى متابعة (مراجعة أو تاريخ الإشعار أو نهاية العقد)، والرحلات المفتوحة. ويصبح التاريخ كهرمانيًا قبل 30 يومًا من حلوله وأحمر بعد فواته. صفِّ حسب النوع أو المسؤول الداخلي، أو ابحث بالاسم.

افتح أي طرف لترى نظرة عامة، ثم تبويبات جهات الاتصال والمستندات والرحلات والسجل، والأصول والصلاحيات التي يحملها. واختر تعديل التفاصيل لتغييره.

إيقاف علاقة أو إنهاؤها

1. في صفحة الطرف الخارجي، افتح المزيد واختر إيقاف مؤقت أو استئناف أو إنهاء العلاقة. ويمكن فتح الطرف المنتهي من جديد بـإعادة فتح.
2. اكتب السبب واختر إرسال.

يُحفظ التغيير وسببه في تبويب السجل. وإنهاء العلاقة لا يغلق رحلاتها المفتوحة ولا يسحب الصلاحيات التي منحتها لأفرادها؛ ويبيّن التنبيه عدد الرحلات والمهام التي لا تزال مفتوحة.

جهات الاتصال

في تبويب جهات الاتصال، اختر إضافة جهة اتصال وأدخل الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والمسمى الوظيفي. وعطّل نشط لمن لم يعد يتعامل معك. ويمكن دعوة جهات الاتصال كضيوف إلى مهمة في رحلة.

أنواع الأطراف الخارجية

انتقل إلى القوائم والفهارس واختر أنواع الأطراف الخارجية. تبدأ مساحة عملك بنوعي مورّد وشريك. أضف أنواعك من أعلى القائمة، وعدّل الاسم في اللوحة الجانبية، واستخدم إيقاف الاستخدام لنوع لم تعد تحتاجه (ويعيده استخدام مرة أخرى). ويبيّن عمود مستخدم لدى عدد الأطراف الخارجية من كل نوع.

رحلات الأطراف الخارجية

انتقل إلى الأطراف الخارجية واختر الرحلات. وهي تعمل مثل رحلات الموظفين: اختر بدء رحلة، وحدّد الطرف الخارجي وقالبًا اختير فيه الأطراف الخارجية ضمن ينطبق على، ثم أسند المهام وتابعها. ولإشراك شخص من الطرف الآخر، استخدم دعوة ضيف محدد واختر جهة الاتصال الخاصة به. راجع الانضمام والمغادرة.

وتبدأ مساحة عملك بقوالب لبدء علاقة عمل وتغييرها وإنهائها.

المتعاقدون

انتقل إلى طاقم العمل واختر المتعاقدون. للمتعاقد السجل نفسه الذي للموظف، بمستنداته وتوفره وإجازاته وسجله الزمني، ويُضاف بالخطوات الأربع نفسها. راجع إضافة الموظفين. ويشترك الموظفون والمتعاقدون في مجموعة رموز واحدة، فلكل رمز شخص واحد.