المواقع والخريطة
أضف مواقعك والعملاء الذين تخدمهم في مقارّهم، وخطط زيارات العملاء المتكررة، وشاهد تغطية كل مكان على الخريطة.
في هذه الصفحة
الأماكن هي حيث يجري العمل. الموقع مكان تشغّله شركتك بطاقمها: مبنى، أو جناح، أو متجر، أو مستودعك. والعميل زبون تخدمه في مقرّه: منزل، أو فيلا، أو مكتب، أو محل تجاري. وتعرض الخريطة كل موقع وعميل، ملوّنًا حسب تغطية اليوم.
يحتاج فتح المواقع والخريطة إلى places.view، وهي لدى كل الأدوار المدمجة. أما إضافة المواقع والعملاء أو تعديلها، وتغيير خطة عميل من تاريخ معيّن، فيحتاج إلى places.manage (المسؤول والموارد البشرية والعمليات)؛ وتحتاج إضافة مناوبة من الخريطة إلى schedule.manage. وتحتاج رحلات العميل إلى journeys.view وplaces.manage، ويحتاج بدء رحلة إلى journeys.manage.
إضافة موقع
- انتقل إلى المواقع واختر تبويب المواقع، ثم زر إضافة موقع.
- في التفاصيل، أدخل الاسم والرمز ومركز التكلفة والحالة.
- في الموقع الجغرافي، اكتب العنوان وضع الدبوس على الخريطة، أو اكتب خط العرض وخط الطول. واترك المنطقة الزمنية فارغة لاستخدام منطقة الشركة.
- في ساعات العمل، فعّل كل يوم يُغطّى فيه الموقع وحدّد وقت الفتح ووقت الإغلاق. وينسخ نسخ إلى كل الأيام ساعات يوم واحد إلى الأيام المغطاة الأخرى.
- اختر إضافة.
الدبوس هو المكان الذي يُتحقق عنده من تسجيل الحضور، ضمن النطاق المحدد في سياسات المجموعة؛ ودون دبوس لا يمكن التحقق من الحضور هناك. واليوم غير المفعّل غير مغطّى، ولا تغطيه المناوبات المولّدة أبدًا.
إدارة موقع
تعرض صفحة الموقع هذا الأسبوع، ومن مقرهم هنا، وأنماط المناوبات التي يعمل بها، والجدول القادم، مع التبويبات الفرق والأشخاص وساعات العمل وساعات الخدمة. ومن أعلى الصفحة يمكنك اختيار افتح على الخريطة أو مناوبة جديدة، أو تعديل التفاصيل من القائمة.
ويُنشئ زر التوليد في نظرة عامة مناوبات الأسبوع القادم من القوالب التي يعمل بها الموقع، كلٌ في أيامه. وتبقى المناوبات الموجودة. أما الموقع الأساسي للشخص فيُحدد في سجله، لا هنا.
إضافة عميل
- انتقل إلى المواقع واختر العملاء، ثم زر إضافة عميل.
- في التفاصيل، أدخل الاسم والحالة.
- في بيانات الاتصال (مشفّرة)، أضف الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان. وفي الموقع الجغرافي، ضع الدبوس.
- في التفضيلات، حدّد الجنس المفضّل أو اللغة المفضّلة إن طلب العميل ذلك. وأضف مرجع العقد وبداية العقد ونهاية العقد.
- اختر إضافة.
التفضيلات ترتّب فقط من الأنسب للذهاب: من لا يطابقها يظهر مع تنبيه، ولا يُرفض أبدًا. وفي تفضيلات العاملين، علّم شخصًا بأنه مفضَّل أو محظور لهذا العميل.
تخطيط زيارات عميل
خطة الخدمة هي العمل المتكرر الذي يحتاجه العميل. في صفحة العميل، اختر خطة جديدة، أو افتح خطط الخدمة.
- نوع النمط الفترات: زيارات في أيام محددة من الأسبوع، أو كل عدد من الأيام أو الأسابيع أو الأشهر أو الأرباع أو السنوات، لكل منها وقت بدء ومدة.
- نوع النمط نافذة التغطية: نافذة كل يوم، يقسمها تقسيم الوردية إلى مناوبات، مثل مناوبتين من اثنتي عشرة ساعة.
حدّد المسمى الوظيفي وعدد العاملين لكل وردية ويبدأ في وينتهي في. ولتحويل الخطط إلى زيارات، اختر توليد الورديات ثم توليد من خطة خدمة في الجدول، أو جدولة الزيارات في الخريطة. وتشغيله مجددًا يضيف الناقص فقط.
لتغيير خطة من تاريخ معيّن، اختر تغيير من تاريخ على الخطة وحدّد التغيير من. تنتهي الخطة الحالية في اليوم السابق. وتُلغى الزيارات المفتوحة التي وضعتها في الجدول من ذلك التاريخ؛ أما الزيارات التي عليها أحد فتبقى. ويضيف زيارة جديدة زيارة لمرة واحدة، ويعرض الزيارات كل الزيارات.
استخدام الخريطة
انتقل إلى الخريطة. اختر اليوم أو غداً أو اختر تاريخاً، ثم اعرض الكل أو نواقص فقط. وحدّد المواقع والعملاء، أو استخدم بحث في الأماكن.
| اللون | المعنى |
|---|---|
| مغطى | كل المطلوبين مسندون. |
| مغطى جزئياً | لا تزال بعض الأماكن شاغرة. |
| لا أحد معيّن | مناوبات لا أحد عليها. |
| لا مناوبات اليوم | لا شيء مخطط في ذلك اليوم. |
اختر مكانًا لترى من هناك وأي الأماكن شاغرة، مع إسناد على كل منها. وتضيف أزراره مناوبة جديدة، أو تكرار أسبوعي للموقع، أو جدولة الزيارات للعميل، أو فتح المكان. وتظهر الأماكن التي بلا دبوس تحت أماكن بلا موقع على الخريطة، مع تحديد الموقع.
انقر في أي مكان على الخريطة لفتح إضافة مكان هنا: اختر نوع المكان، واملأ البيانات، واختر إنشاء الموقع أو إنشاء العميل. وللموقع الجديد، يفتح إعداد مناوباته الأسبوعية بعد ذلك مولّد المناوبات مع تعبئة الموقع.
رحلات العميل
في صفحة العميل تبويب الرحلات. والرحلة قائمة خطوات من أحد قوالب الرحلات لديك، مثل توقيع اتفاقية أو تسليم أصل. اختر بدء رحلة لتبدأ واحدة لهذا العميل؛ ويعرض التبويب الرحلات الجارية أو المنتهية، وتُفتح كل منها في لوحة رحلات العملاء.
شاهد الفيلم القصيرالجدولة من الخريطة مباشرة